Hier verwalten Sie Ihre Kunden und Auftraggeber.
Reiter: Oben wechseln Sie zwischen Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern. Die Zahl hinter jedem Reiter sagt, wie viele es gibt.
Suchfeld: Ist automatisch aktiv. Tippen Sie direkt los. Ab drei Zeichen filtert die Suche nach Name, Anschrift, Kundennummer, IBAN und Rechnungs-E-Mail.
Neuer Kunde: Über den „+"-Knopf.
Kunde öffnen: Ein Klick auf einen Kunden öffnet links die Stammdaten. Daneben stehen die Reiter:
- Projekte und Ausgangsrechnungen
- Dokumente und E-Mails
- Kontakte und Notizen
USt-IdNr.: Steht im Dialog „Kunde bearbeiten". Gedruckt wird sie nicht. Eine Rechnung mit 0 % Mehrwertsteuer (§13b) kann ohne sie nicht als E-Rechnung gestellt werden.
Zahlungskonditionen: In den Stammdaten gelten zunächst die geerbten Konditionen. Mit „Abweichende Konditionen" legen Sie für diesen Kunden eigene fest. „Wieder erben" nimmt sie zurück.
Ansprechpartner: Im Reiter „Kontakte" öffnet der Knopf „Verwalten" die Liste. Dort pflegen Sie Ansprechpartner mit Telefon, Handy und E-Mail-Adresse.